Communisis表示,对Life的收购在截至2013年12月31日的一年中产生了700万英镑的营业额(调整后的第三方费用为460万英镑),调整后的EBITDA为100万英镑,提供了“相当大的增长空间”。
Communisis首席执行官Andy Blundell表示:“生活在购物者营销中享有极高的声誉。它为Communisis带来了新的功能,扩大了我们的代理商主张,并补充了为我们不断增长的消费品客户提供的品牌部署服务。
“此次收购将使我们增长最快,利润更高的业务部门受益。”
此次收购是Communisis当前管理团队最大的一笔收购交易,超过了2008年以1,260万英镑收购Absolute Intrinsic的交易,预计将为集团现有客户组合以及其他交叉销售中的收入协同增效提供机会营销服务”。
Life公司在伯明翰和伦敦的办事处拥有63名员工,并为食品,饮料,技术和制药行业的客户提供服务,它将扩大Communisis的Design and Deploy部门提供的服务范围。
终身创始人和联合董事总经理伊恩·汉弗里斯(Ian Humphris)和大卫·普尔(David Poole)加入Communisis,担任“高级执行职务”。
该交易包括一笔1400万英镑的初始付款,其中包括930万英镑的两年期银行担保期票,70万英镑的现金和400万英镑的Communisis新普通股,以及与绩效相关的最高930万英镑的对价。
这项额外对价将根据人寿在2015年和2016年的财务业绩(包括其平均EBITDA)以及截至2017年底实现的确定的协同效应贡献而支付。
Communisis的股价在很大程度上不受此次收购的影响,该股目前的交易价格为49便士,而该交易于12月23日宣布时为51便士。